«Планирование» помогает сравнить цели с результатами продаж. Экран «План-факт» показывает план, факт и прогноз по выбранным магазинам и периодам. Прогноз — оценка до конца периода по текущему темпу.

Раздел и доступные действия зависят от ваших прав. Для ввода целей откройте окно планов кнопкой Планирование.

Как выбрать данные

В верхней строке слева — «План и факт продаж», справа — значки и название магазина с меню Управление кабинетом ▾. Под верхней строкой расположена строка управления: период, схема FBO/FBS, FBO или FBS, шаг Месяц | Неделя, Фильтры (N) и значок Поиск товара. Справа — значок Показатели и кнопка Планирование.

Нажмите диапазон дат, чтобы открыть окно Выберите период. Первый щелчок выбирает месяц, второй — конец диапазона; даты округляются до целых месяцев. Можно заполнить поля С и По или открыть Показать стандартные периоды ▾: «Весь год», «Текущий квартал», «Текущий месяц», «Прошлый месяц», «С начала года». Подтвердите выбор кнопкой Выбрать; Отмена закрывает окно без выбора, Очистить период снимает диапазон.

В панели Фильтры (N) выберите магазины, менеджера, категорию или теги. Число N показывает количество включённых фильтров. В списке Разбивка доступны «По магазинам», «По менеджерам», «По категориям». Ярлыки включённых фильтров находятся под строкой управления: «×» снимает отдельный фильтр, Сбросить фильтры — все. Значок Поиск товара открывает поиск по названию и артикулу.

Значок Показатели открывает окно с флажками: «Заказы, тыс. ₽», «Выкупы, тыс. ₽», «Прибыль, тыс. ₽», «Рентабельность, %», «Маржинальность, %», «ДРР, %», «Кол-во товаров». Отметьте нужные и нажмите Применить.

Как устроена таблица

По умолчанию строки сгруппированы по магазинам. Нажмите значок ▾/▸ у названия магазина, чтобы свернуть или раскрыть его показатели. При разбивке «По менеджерам» или «По категориям» группы — менеджеры или категории; товары без менеджера попадают в «Без назначения».

Внизу находится группа Итого по выбору с общим результатом выбранных магазинов. Если выбран один магазин, этой группы нет при любой разбивке. Слева закреплено название группы и показателя, справа — группы столбцов по месяцам или неделям:

• прошедший период: План, Факт, % выполнения;
• текущий период: План, Факт, % по факту, Прогноз, % по прогнозу;
• будущий период: План, Прогноз, % по прогнозу.

План — заданная вами цель. Факт — данные за прошедший период или прошедшую часть текущего; название столбца не гарантирует окончательности финансовых показателей. Прогноз — оценка до конца периода по текущему темпу. Столбцы прогноза выделены светлым фоном.

Цвет у % выполнения и % по прогнозу: от 100 — зелёный («План выполнен»), от 80 до 99,9 — жёлтый («Ниже плана»), ниже 80 — красный («Сильно ниже плана»). Текст статуса появляется при наведении. % по факту текущего периода не окрашивается. Без плана процент показан как «—», без цвета.

Денежные суммы указаны в тысячах рублей, проценты — с одним знаком после запятой, количество товаров — целым числом. «—» означает отсутствие значения; заданный нулевой план отображается как «0». Под таблицей появляются пояснения о товарах без себестоимости и магазинах без плана. Если недельный план не задан, показаны факт и прогноз. Если по фильтрам нет товаров, измените фильтры.

Как заполнить план

1. Нажмите Планирование. Окно планов открывается с параметрами экрана.
2. Выберите уровень: Магазин | Менеджер | Менеджер в магазине | Категория | Товар. Доступные уровни зависят от прав.
3. Выберите шаг Месяц | Неделя и магазин. На уровне «Менеджер» список «Магазин: все» недоступен. На остальных уровнях кроме «Магазин» выберите объект в списке слева; для поиска есть поле «Поиск: название или артикул».
4. Введите цели в поля План текущего и будущих периодов. Строки — показатели, столбцы — периоды. Суммы вводятся в тысячах рублей, процентные показатели — в процентах. Пустое поле отображается как «—» и при сохранении снимает план.
5. Нажмите Сохранить (N), где N — число изменённых значений. Под таблицей появится результат сохранения. Если выделены поля, в которых не число, исправьте их и повторите сохранение.

На шаге «Месяц» доступны месяцы текущего года; на шаге «Неделя» — периоды от восьми недель назад до двенадцати недель вперёд. Прошедшие периоды скрыты: кнопка Показать прошлые открывает их факт. В текущем периоде рядом с полем плана есть «Факт» и «Прогноз», в будущих — «Прогноз». Поля недоступны без права на план магазина.

Отменить изменения снимает несохранённые правки. Без изменений эта кнопка и «Сохранить» недоступны. После сохранения появляется Отменить сохранение, которая возвращает последнее сохранение. Сообщение о превышении суммы планов нижнего уровня над планом верхнего сохранению не мешает.

Закрыть возвращает к «План-факту» с прежними параметрами. При выходе с несохранёнными изменениями появляется подтверждение.

О показателях подробнее — в статьях «Экономика», «Маркетинг» и «Сводка». Прогноз не гарантирует выполнение цели; решение об изменении плана принимайте отдельно.